자산 하나하나를
한 곳에서.
투자 계좌·부동산·예적금·연금·차량·부채·가계부를 한 장부에 기록하고, 매달 월마감으로 성과를 닫아 둡니다. 숫자마다 출처가 있고, 모든 화면은 기준월을 봅니다.
자산 대시보드
부동산·금융투자·예적금·연금·차량 − 부채 · 월별 잔액 기준자동 갱신 30초Total Asset — 분류별 KRW · 기준 2026/08
| 부동산 | 890,000,000 | 51.1% |
| 금융투자 | 612,900,000 | 35.2% |
| 예적금·현금 | 148,200,000 | 8.5% |
| 연금 | 71,400,000 | 4.1% |
| 차량 | 19,800,000 | 1.1% |
| 합계 | 1,742,300,000 | 100% |
Asset Allocation
Total Debt — 분류별 KRW
| 주택담보대출 | 398,000,000 | 86.9% |
| 신용대출 | 59,800,000 | 13.1% |
| 합계 | 457,800,000 | 100% |
Net Asset — 월별 추이 백만원 · 최근 12개월
종합 › 자산 대시보드 — 예시 데이터입니다. 다른 화면도 눌러 보기 →
장부 하나, 기준월 하나, 출처 있는 숫자
엑셀로 몇 년을 굴려 온 자산 관리 습관을 그대로 옮기되, 손으로 적는 건 잔액뿐입니다.
두 개의 장부가 하나의 순자산
부동산·예적금·차량은 달마다 잔액을 적는 자산 원장, 증권 계좌는 매매를 기록하는 투자 원장. 둘이 합쳐져 순자산이 됩니다.
모든 화면은 기준월을 봅니다
오늘 날짜가 아니라 기준월이 기준입니다. 상단바에서 한 달씩 넘기면 대시보드·표·리포트가 그 달로 맞춰집니다.
월마감으로 성과를 닫습니다
매달 계좌를 닫아 TWR·위험지표를 확정하고, 동결된 월말 결산 리포트(HTML·PDF)를 보관합니다. 마감 뒤 시세가 흔들려도 기록은 그대로입니다.
포트폴리오부터 가계부까지, 섹션 하나가 모듈 하나
왼쪽 활동바의 아이콘이 섹션입니다. 쓰지 않는 화면은 설정에서 숨길 수 있고, 데이터와 계산은 그대로 남습니다.
금융투자
일반·CMA·ISA·연금저축·IRP 계좌의 매매·현금·배당을 기록하면 보유·평가액·수익률이 계산됩니다. 섹터 비중, 벤치마크 대비, Top 10 보유를 한 화면에서.
대시보드 · 포트폴리오 · 매매 · 배당 · 연금계좌월마감과 성과
월말 평가액과 입출금으로 월수익률을 잇고 TWR, 변동성, 샤프, MDD, β·상관을 냅니다. 확정된 달은 리포트로 남깁니다.
성과 · 월마감 · 입출금 · 리포트자산 전체
부동산·예적금·연금·차량·부채는 항목과 월별 잔액의 단순 원장입니다. 종합 대시보드가 순자산·부채비율·구성을 모아 보여 줍니다.
종합 · 부동산 · 예적금 · 연금 · 차량 · 부채스마트 가계부
카드 명세 엑셀을 가져와 분류하고 수입·지출·자산이동을 월별로 봅니다. 확인 대기 거래만 골라 정리하면 됩니다.
요약 · 거래내역 · 월별 집계 · 가져오기AI 비서
보유 종목·성과·배당·연금 데이터를 근거로 묻고 답을 받습니다. 대화 이력이 남고, 최신 뉴스와 공시는 웹 조회로 보강합니다.
Ctrl+I · 대화 이력 · 웹 조회회원제와 안전한 보관
Google 계정으로 로그인하고 승인된 회원만 사용합니다. 내 데이터는 다른 회원과 분리되어 보관되고, 매일 백업됩니다.
Google 로그인 · 관리자 승인 · 매일 백업어디서나 같은 자리, 같은 규칙
왼쪽 아이콘으로 섹션을 고르고, 그 옆 목록에서 화면을 고르면, 오른쪽에 카드·표·차트가 나옵니다. 어느 섹션에 있든 이 세 칸의 순서는 같습니다.
- 1활동바 — 섹션종합·금융투자·부동산·예적금·연금·차량·부채·가계부. 맨 아래는 사용 안내와 설정.
- 2사이드바 — 페이지섹션 안의 화면 목록. 대시보드·포트폴리오·매매처럼 엑셀의 탭에 해당합니다.
- 3페이지 — 카드·표·차트위에서부터 KPI 타일, 분류별 카드, 상세 표. 잔액 옆 작은 표식을 누르면 숫자의 출처가 보입니다.
- 4상단바 — 기준월‹ › 로 한 달씩 넘깁니다. 모든 화면이 그 달 기준으로 바뀝니다.
- 5AI 비서 패널Ctrl+I로 오른쪽에 열립니다. 현재 화면의 데이터를 근거로 답합니다.
지금 설치하고 이번 달 잔액부터 적어 보세요
자산 몇 개를 만들고 이번 달 잔액을 적는 것이 가장 빠른 시작입니다. 쓰던 엑셀이 있으면 가져오기로 한 번에 넣습니다.